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《南方五省區綜合能源服務市場報告(2019年)》預測,到2020年,南方五省區節能服務將節約609萬噸標準煤
節能服務總產值將達739億元

信息來源:南方電網報  發布時間2019-12-27

  2014-2018年節能服務公司數量變化

  南方電網2018年節能服務項目規模

  2014-2025年南方五省區能源消費強度預測

  南方五省區節能服務產值預測

 

  近日,南網能源院發布的《南方五省區綜合能源服務市場報告(2019年)》(以下簡稱《報告》)根據南方五省區能源消費強度和節能減排指標,綜合考慮經濟發展、用能增長等因素,預測到2020年,在完全滿足能耗強度下降預期的情況下,南方五省區節能服務總產值將達739億元,約占全國節能服務總產值的13%。

  2018年我國節能服務產業產值達到4774億元

  《報告》認為,節能服務行業的快速發展在一定程度上源于國家對節能降耗問題的重視以及相應的一系列產業政策的驅動。

  近年來,我國密集出臺了一系列政策措施鼓勵節能產業發展。這些政策措施既確立了節約能源的基本國策,又從行政手段、法律手段、財政資金、金融扶持等操作層面給予了具體的行動方案,其中,合同能源管理這一新興的節能服務模式得到了國家的大力提倡。在地方層面,有關部門根據能源消耗總量與能源消耗強度“雙控”目標制定計劃與響應政策,引導企業進行節能降耗活動。目前,受益于政策的大力支持,節能服務產業逐步由政策主導型向市場導向型轉變。

  隨著經濟的調整和市場的變化,國內節能服務公司以市場為主導,發展出了較多商業模式。合同能源管理是節能服務最主要的商業模式,其中在國內節能市場主流地位是節能效益分享型。

  隨著合同能源管理機制的持續推廣和產業優惠政策的不斷出臺,吸引了大批國內企業積極參與,但近些年隨著節能服務產業業務門檻不斷提高、競爭不斷加劇、行業不斷規范,企業數量較往年的增速呈現放緩趨勢。截至2018年底,全國從事節能服務的企業為6439家,復合增長率4.9%,較2017年下降了0.6個百分點。

  行業內規模較大的企業多為知名跨國公司,這些公司總體數量偏少,但實力較強;而國內中小型、民營企業數量眾多,但多數企業進入該領域的時間較短,基本處于快速發展期或成立初期,且規模較小;除此之外,部分央企也積極參與節能服務行業市場中。就市場競爭層面,高端工業節能管理業務通常被國外跨國公司、國內大型企業下屬科研院所或關聯企業以及部分具有研發、規模優勢的國內企業占據;中低端工業節能管理市場則有數量眾多的中小國內企業參與競爭,這部分市場由于技術趨同,已嚴重同質化。

  項目投資以工業節能為主導,投資金額占比67%,項目個數占比43%;建筑節能增速最快且數量眾多,投資金額占比24%,項目個數占比49%;公共機構節能增長幅度較大,投資金額占比9%,項目個數占比13%。

  建筑項目類型以余熱余壓利用為主導,占投資額的34.1%;建筑綜合節能項目數量最多,但投資額占比未進入前五:其余投資額占比較高的節能服務應用類型分別為能源站建設運營、發電機組節能改造、集中供熱、鍋爐窨爐節能等新簽約單體項目投資額呈大幅增長趨勢,節能服務規模效應逐步顯現,有利于整體運維成本降低。對比“十二五”期間,商業建筑節能項目平均單體投資額增長4倍,達到2000萬元;公共機構節能項目單體投資翻倍,達到400萬元。

  根據節能行業協會統計,2018年我國節能服務產業產值達到4774億元,同比增長15.1%;項目投資達到1171億元,同比增長5.2%;節能量3930萬噸標準煤,成功減排10651萬噸二氧化碳當量,成為新興產業中的支柱產業。

  節能技術發展向智慧建筑、智慧照明傾斜

  從政策發展趨勢看,2015年國家對合同能源管理項目的財政補貼取消后,各地各級政府陸續出臺了政策,以專項資金的方式對節能服務項目進行補貼,包括建筑節能、照明節能、工業節能等。

  從技術發展趨勢看,我國未來的節能技術發展重心將向智慧建筑、智慧照明傾斜。根據中國能源研究會能效與投資評估專業委員會預測,建筑領域將躍居“十三五”節能投資的首位,占據43%的市場投資份額。技術發展將強化既有建筑節能改造、城市智慧照明,推動宜居綜合改造試點城市建設等。商業模式上,行業鏈整合商的主要發展方向是打造綠色建筑全產業鏈,大幅提高新建建筑中綠色智慧建筑比重;打造智慧照明設備與増值服務生態,進一步推動城市綠色發展。

  《報告》認為,基于智能設備與信息化,跨行業協同節能技術將被更多地開發與應用。目前隨著單一行業節能技術研究的深入,內部能效提升逐漸接近瓶頸,能源托管、能效分享等服務的電費、人工等邊際成本不斷提升。而多系統聯產可通過物質流、能量流和廢物流的優化,提升系統能效和產品產值。如工業內部冶金、化工、建材、電力聯產減少材料、熱能損耗,工業低溫余熱資源用于海水淡化和生態養殖等。目前該技術已具備開發基礎,在物聯網、信息技術、動態響應得到充分發展的情況下,各產業間聯產節能潛力將在下一階段得到深入挖掘。

  節能服務產業在南方五省區正走向成熟發展階段。《報告》認為,南方五省區中,廣東仍將是下一階段節能服務市場資源集中的區域。

  廣東的制造業發達,工業節能服務的行業基礎較好,未來用能客戶對于工業節能的需求將更多地體現在高效節能服務上。《報告》建議,廣東大工業、工商業園區、居民區集中,體量大,進行整體用能管理可形成規模效應,擴大營收。廣西自治區同樣具有工業基礎良好、用能客戶集中的優勢,且近年來能源消費強度降幅未達預期,節能壓力大,可對區內新引入的大型工業用戶進行前期挖掘,提前布局,為電力市場化水平提升后的園區內用能管理、電費管理作鋪墊。云南、貴州、海南的節能服務商可從政府大樓、公共建筑等電能替代、用能管理方面切入,打開節能服務市場,樹立良好品牌,為后期投資做準備。

  廣東仍將是南方五省區節能服務市場“主陣地”

  “廣東的節能項目累計節約電量最高,遠超南方其他省區。”《報告》逐個分析了南方五省區綜合能效服務市場現狀。數據顯示,截至2018年底,廣東省節能服務項目共計3803個,累計節約電量20.69億千瓦時,需求側節約電力48萬千瓦。

  據悉,2018年,南方電網公司在廣東省內投入的節能服務資金共989萬元,涉及2117次節能咨詢、13152戶技能改造和365戶節能診斷。

  《報告》認為,廣東作為首批低碳試點省份,廣東省內節能服務市場企業數量眾多,且服務能力較強,節能服務市場競爭激烈。截至2018年,廣東省內節能服務市場企業共有1277家,全省節能服務行業形成其中以南網綜合能源公司、廣州智光節能有限公司等優秀企業為首的競爭市場。從節能服務細化行業來看,5A級節能服務企業工業領域和建筑領域分別有2家,公共領域1家。而特別值得一提的是,南網綜合能源公司是節能服務三個細分領域的唯一一家5A級企業。

  其余四省區中,民營企業大多規模較小,僅廣西柳州有較為成熟的市場。節能服務業務發展空間主要受當地電價和產業能耗兩者影響,如云南水電價格低廉對節能服務起一定抑制作用,而貴州大數據中心、海南港口岸電需求都創造了新的市場空間。

  《報告》綜合考慮經濟發展、用能增長等因素認為,南方五省區能源消費強度將在2020年下降至0.39噸標準煤每萬元GDP,低于全國平均水平(0.45噸/萬元)。其中廣東能耗強度最低,將達到0.30噸/萬元;其次為海南0.39噸/萬元,廣西、云南、貴州能耗強度依次為0.51、0.59、0.61噸/萬元。

  《報告》預測,在完全滿足能耗強度下預期的情況下,2020年,南方五省區節能量相比前一年需新增4418萬噸標準煤,節能能力的增長由電氣化水平提升(電能替代)、節能服務、基礎設施建設加強和科技進步等因素構成和推動。預計節能服務將貢獻609萬標準煤的節能能力,總產值739億元,約占全國節能服務值的13%。其中節能服務市場最大的是廣東,節能服務產值391億元;其后貴州、云南依次為176億元、112億元,廣西、海南市場較小,產值分別為45億元、16億元。

  2025年,南方五省區節能量相比前一年需新增4990萬噸標準煤,預計節能服務將貢獻688萬噸標準煤的節能能力,總產值835億元,約占全國節能服務總產值的14%。廣東節能服務市場規模保持領先,節能服務產值達到約432億元;其后貴州、云南依次為181億元、126億元,廣西、海南市場較小,產值分別為69億元、25億元。

  南網傳媒全媒體記者 陳克遷 通訊員 令文君 王雅倩

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